מוצאים לכם את ההשקעה הנכונה — מכל עולמות ההשקעה.
אנחנו פמילי אופיס עצמאי. עובדים עם כל סוגי ההשקעות — שוק ההון, נדל״ן בארץ ובחו״ל, השקעות אלטרנטיביות ועוד — מאתרים עבורכם את ההזדמנות הנכונה ומלווים עד החתימה. החל מהון עצמי של 200,000 ₪.
- ✓ פגישת תכנון פיננסי ראשונה — חינם, בזום וללא התחייבות
- ✓ עובדים עם כל אפיקי ההשקעה — לא קשורים למוצר אחד
- ✓ ליווי מקצה לקצה: תכנון, מימון וליווי משפטי
לא מוכרים לכם מוצר. מתאימים לכם את ההשקעה הנכונה.
עובדים עם כל סוגי ההשקעות — שוק ההון, נדל״ן בארץ ובחו״ל, השקעות אלטרנטיביות, פנסיה ועוד. מאתרים עבורכם את ההזדמנויות ומחברים אותן לאפיק שמתאים לכם. עצמאיים לחלוטין מול כל הגופים — האינטרס שלכם בלבד.
פגישת תכנון פיננסי, בזום, עם מתכנן פיננסי CFP
לא פגישת מכירה — פגישת עומק. מוציאים יחד שני דוחות שנותנים תמונה פיננסית מלאה, וחושפים הזדמנויות שרובם לא מודעים אליהן:
מסלקה פנסיונית
רואים את כל האפיקים הפנסיוניים שלכם, ובוחנים אם אפשר לרתום אותם כמקור מימון. מהקופות האלו אפשר לקבל את ההלוואות הזולות והנוחות ביותר בשוק.
דוח נתוני אשראי
רואים את דירוג האשראי ואת פירוט כל ההלוואות והמשכנתאות — המסלולים והריביות — כדי לזהות איפה אפשר לחסוך ולשפר.
בחרו זמן שנוח לכם
פגישת זום, ללא עלות וללא התחייבות. בחרו מועד פנוי ותקבלו אישור והזמנה ליומן.
חמש תחנות, בעל מקצוע אחד לצידכם
תכנון פיננסי
פגישה בזום, חינם — מוציאים מסלקה פנסיונית ודוח אשראי.
איתור והתאמה
מאתרים הזדמנויות ומחברים לאפיק ההשקעה הנכון.
מימון חכם
רותמים אפיקים פנסיוניים והלוואות זולות, לצד משכנתא.
ליווי משפטי
בדיקת הסכמים, חיתום ובטחונות.
ליווי אישי
לצידכם בכל שלב, עד לחתימה ומעבר לה.
מלווה אתכם באופן אישי, מהצעד הראשון
אני מלווה לקוחות בתחום משנת 2017 — קרוב לעשור שלם — עם ניסיון מול אלפי לקוחות. כמתכנן פיננסי מוסמך (CFP®) ובעל רישיון פנסיוני, ויועץ משכנתאות ברישיון בנק ישראל, אני מרכז עבורכם את כל התמונה: התכנון, המימון, הנכס והליווי המשפטי. המטרה שלי אחת — שתקבלו החלטה נכונה עבורכם, בעיניים פקוחות.
מה שחשוב להם — קרה כאן
כל מה שחשוב לדעת, בשקיפות
עם אילו סוגי השקעות אתם עובדים?
מה קורה בפגישה הראשונה?
מה זה המסלקה הפנסיונית ודוח האשראי, ולמה צריך אותם?
כמה הון עצמי צריך כדי להתחיל?
אתם עצמאיים או קשורים לגוף מסוים?
פגישת תכנון פיננסי ראשונה — חינם
בזום, ללא עלות וללא התחייבות. נוציא את הדוחות, נבנה תמונה מלאה, ונמצא יחד את ההשקעה שמתאימה לכם.
